بروكتر آند غامبل تسعّر سندات بـ 3.25 مليار يورو عبر أربع شرائح حتى 2046
الحقائق الرئيسية
سعّرت بروكتر آند غامبل سندات ممتازة مقومة باليورو بقيمة إجمالية تبلغ 3.25 مليار يورو، موزعة على أربع شرائح، في 27 أكتوبر 2026، وفقاً لبيانات Dealroom. ومن المقرر تسوية الإصدار في 3 نوفمبر، ما يضع آجال السداد بين 2030 و2046. ووصف Dealroom الصفقة بأنها من أكبر صفقات الدين بعد الطرح العام في قطاع الصحة والجمال الأمريكي، لا بأنها من أكبر إصدارات اليورو للشركة. كما أدرجت الصفقة في الشريحة المئوية 98 ضمن 51 صفقة مقارنة في القطاع. وتمنح بنية الشرائح المستثمرين آجالاً متعددة للتعرض لدين الشركة، فيما لم تحدد الشركة في إيداعها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات استخداماً معيناً للحصيلة.
تبلغ الشريحة المستحقة في 2030 نحو 750 مليون يورو، وتليها شريحة بقيمة مليار يورو تستحق في 2034. أما شريحتا 2038 و2046 فتبلغ قيمة كل منهما 750 مليون يورو، ليصل مجموع الشرائح الأربع إلى 3.25 مليار يورو. وبذلك يمتد جدول الاستحقاق من أقرب أجل في 2030 إلى أبعده في 2046. وتتراوح القسائم السنوية بين 3.750% و4.625%، بحسب بيانات Dealroom. وتحدد هذه القسائم كلفة الفائدة التعاقدية لكل شريحة، بينما يختلف تاريخ سداد أصل الدين باختلاف أجلها.
حصلت الشرائح الأربع على تصنيف Aa3 من موديز وAA- من ستاندرد آند بورز، وفقاً لـDealroom. وقالت المنصة إن الشركة تعتزم التقدم بطلب لإدراج السندات في بورصة نيويورك. وتضم مجموعة مديري دفاتر الإصدار المشتركة Citigroup وDeutsche Bank وGoldman Sachs وHSBC وMorgan Stanley. ويضع ذلك الصفقة ضمن تمويل متعدد الشرائح تديره مجموعة من خمسة بنوك، مع تصنيف موحد للشرائح الأربع بحسب المصدر. ولم يذكر ملف الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات غرضاً محدداً لحصيلة إصدار اليورو، لذلك لا يرتبط الطرح في المعلومات المتاحة بتمويل مشروع أو استخدام معلن بعينه.
بلغ إجمالي دين بروكتر آند غامبل 38.925 مليار دولار في 30 سبتمبر 2026، وفقاً لملف الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. ويستثني هذا الرقم سندات اليورو المعروضة والإصدار الدولاري الذي كانت الشركة تتوقع طرحه في 30 أكتوبر بقيمة 4 مليارات دولار. وأوضحت الشركة في الملف أن طرح اليورو غير مشروط بإتمام الإصدار الدولاري، وأن إتمام أحدهما لا يتوقف على إتمام الآخر. وبذلك كان الإصداران منفصلين في ترتيباتهما، رغم تقارب موعديهما. وتوفر بيانات الدين بذلك لقطة للالتزامات القائمة في نهاية سبتمبر قبل احتساب الإصدارين المذكورين.
جاء الطرح في وقت أعلنت فيه الشركة مبيعات صافية قدرها 23.276 مليار دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2026، مقابل 22.386 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2025، بزيادة سنوية 4%، وفقاً لملفها لدى الهيئة. وبلغت المبيعات العضوية 23.3 مليار دولار، بارتفاع 4% أيضاً. وتضع هذه الأرقام أداء الربع الأول من السنة المالية 2027 في سياق إصدار السندات، مع نمو المبيعات على أساس سنوي. وكان سهم الشركة، المدرج بالرمز PG، قد أغلق عند 159.23 دولار في 27 أكتوبر، وفق بيانات EL7. وهذا سعر الإغلاق المسجل لذلك اليوم، من دون بيانات عن أعلى سعر السهم أو أدناه ضمن المعلومات المتاحة.