Northpointe تقترح بيع قنوات الرهن العقاري إلى CMG وتقدّر إعادة الهيكلة بـ 7 ملايين دولار
الحقائق الرئيسية
أعلنت Northpointe Bancshares توقيع خطاب نوايا غير ملزم مع CMG Financial وشركاتها التابعة بشأن بيع قنوات التجزئة الموزعة والإنشاء المباشر للمستهلك التابعة للبنك. وتظل الصفقة مقترحة، إذ لم تتوصل الأطراف بعد إلى اتفاق نهائي، وفق إفصاح الشركة لدى هيئة الأوراق المالية الأميركية. وكان مجلسا إدارة الشركة والبنك قد وافقا في 18 أكتوبر 2026 على خطة الخروج من قنوات الرهن العقاري. وتقول Northpointe إنها تتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية 2026، رهناً باستكمال الفحص النافي للجهالة والتوصل إلى اتفاق نهائي واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. ويأتي التحول مع تراجع حجم إنشاءات الرهن السكني، فيما تنوي الشركة توجيه تركيزها إلى أنشطة أخرى مرتبطة بالتمويل والخدمات المصرفية الرقمية.
قدّرت الشركة تكاليف إعادة الهيكلة بين 6 و7 ملايين دولار، على أن تتحقق غالبية المبلغ في الربع الرابع من 2026. وتشمل التكاليف أساساً إنهاء الخدمة وانتقال الموظفين، إلى جانب شطب يقارب 800 ألف دولار لأصل غير ملموس مرتبط باستحواذ سابق على فريق رهن عقاري. وقالت الشركة إن القروض التي يجري العمل عليها ستواصل مسارها إلى الإغلاق، وإنها ستقدم الدعم للموظفين المتأثرين. وفي بيان نتائج الربع الثالث، قال الرئيس التنفيذي تشاك ويليامز إن الشركة ترى أن CMG «وجهة مناسبة لفريق الإنشاء ومساراً بناءً للعملاء وشركاء الإحالة والموظفين المتأثرين». وأفادت تغطية صحفية لمكالمة الأرباح بأن الإدارة توقعت وفورات سنوية من المصروفات بين 50 و55 مليون دولار، مع قولها إن أحجام الإنتاج لم تعد تكفي لتحمل نفقات البنية التشغيلية القائمة.
بلغت إنشاءات الرهن العقاري السكني 493.316 مليون دولار في الربع الثالث من 2026، انخفاضاً من 670.607 مليون دولار في الربع الثاني ومن 636.600 مليون دولار في الربع الثالث من 2025. وتراجعت أيضاً التزامات قروض الرهن السكني ذات سعر الفائدة المقفل إلى 570.386 مليون دولار، مقابل 719.118 مليوناً في الربع السابق و823.261 مليوناً قبل عام. وربطت الشركة انخفاض مكاسب بيع القروض مقارنة بالفترتين بتراجع هذه الالتزامات. وفي المقابل، ارتفعت أرصدة برنامج شراء الرهون العقارية 262.7 مليون دولار، أو 27% بمعدل سنوي، مقارنة بالربع السابق. ويستثني صافي الزيادة 368.3 مليون دولار من الأرصدة المشاركة مع مؤسسات أخرى في نهاية الفترة.
على مستوى النتائج، بلغ صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين 13.9 مليون دولار، أو 0.39 دولار للسهم المخفف، في الربع الثالث من 2026. وكان صافي الدخل قد بلغ 21.3 مليون دولار، أو 0.60 دولار للسهم، في الربع الثاني، و20.1 مليون دولار، أو 0.57 دولار، في الربع الثالث من 2025. وعزت الشركة تراجع نتائج الربع الثالث جزئياً إلى انخفاض مشترك قدره 9.3 مليون دولار في القيمة العادلة للقروض المحتفظ بها للاستثمار وحساب مخاطر المقرض، بفعل ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل. وعوّض ذلك جزئياً ارتفاع قدره 5 ملايين دولار في القيمة العادلة لحقوق خدمة الرهن العقاري. كما سجلت الشركة 3.1 مليون دولار من الخسائر التشغيلية المرتبطة بحادث احتيال خارجي في الودائع بمركز مصرفي للتجزئة.
وشرح ويليامز أن نتائج الربع الثالث تأثرت بانخفاضات القيمة العادلة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل وبمصروفات حادث احتيال منفصل في الودائع، مضيفاً أن الشركة عززت إجراءاتها وضوابطها لمعالجة الحادث. وبالتوازي مع التخارج المقترح، قالت Northpointe إن أولوياتها ستتركز على برنامج شراء الرهون العقارية، وخدمات الرهن المتخصصة، والخدمات المصرفية الرقمية. وذكر ويليامز أن الشركة تعيد توجيه مواردها نحو المجالات التي ترى فيها أقوى مزايا تنافسية، بهدف تعميق علاقات العملاء وتنمية الودائع القائمة على العلاقات وتحسين كفاءة رأس المال والرافعة التشغيلية. وبلغت أصول الشركة 7.67 مليارات دولار في 30 سبتمبر 2026، بزيادة 136.7 مليون دولار عن 30 يونيو و827 مليون دولار عن 30 سبتمبر 2025، وعزت الشركة الزيادتين أساساً إلى نمو القروض. ووصلت الودائع إلى 5.44 مليارات دولار، بزيادة 210.4 مليون دولار، أو 16% بمعدل سنوي، عن نهاية يونيو، و674.1 مليون دولار، أو 14%، على أساس سنوي؛ وربطت الشركة الزيادة السنوية بنمو منصتها الرقمية وفتح علاقات إيداع جديدة.
أغلق سهم Northpointe، المدرج بالرمز NPB، عند 15.76 دولار في 27 أكتوبر 2026، مقارنة بإغلاق 15.23 دولار في 26 أكتوبر، وفق بيانات EL7. وتُظهر البيانات المتاحة ارتفاع الإغلاق من 15.13 دولار في 21 أكتوبر إلى 15.76 دولار في 27 أكتوبر، من دون أن تثبت صلة سببية بين حركة السهم ونتائج الأرباح أو الصفقة المقترحة. وفي 27 أكتوبر، أعلنت الشركة أيضاً برنامجاً لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار، بحسب الخبر المنشور على EL7. وتبقى الخطوة التالية في الصفقة المقترحة استكمال الفحص النافي للجهالة والتفاوض على اتفاق نهائي. وإذا استوفيت الشروط المعتادة، تتوقع الشركة إتمامها بحلول نهاية 2026.