HSBC يعتزم إعادة شراء أسهم بمليار دولار بعد نمو أرباحه الفصلية 32%
الحقائق الرئيسية
أعلن HSBC عزمه بدء برنامج جديد لإعادة شراء أسهم تصل قيمته إلى مليار دولار، بالتزامن مع إعلانه نتائج الربع الثالث من 2026. وبلغ الربح قبل الضريبة 9.6 مليارات دولار، مرتفعاً 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وصعد الربح بعد الضريبة 38% إلى 7.6 مليارات دولار، بحسب بيان البنك. كما وافق مجلس الإدارة على توزيعة مرحلية ثالثة قدرها 10 سنتات للسهم. ويتوقع البنك إتمام إعادة الشراء الجديدة قبل إعلان نتائجه السنوية لعام 2026.
ارتفعت الإيرادات المعلنة إلى 18.6 مليار دولار، بزيادة 0.8 مليار دولار على أساس سنوي. وعلى أساس العملة الثابتة، وباستثناء البنود الملحوظة، زادت الإيرادات أيضاً 0.8 مليار دولار لتصل إلى 18.7 مليار دولار. وقال HSBC إن نمو دخل الفائدة الصافي المصرفي أسهم في تحسن الإيرادات. وارتفع هذا الدخل 0.6 مليار دولار إلى 11.7 مليار دولار خلال الربع. واستقر هامش صافي الفائدة عند 1.57% مقارنة بالربع الثالث من 2025.
وذكر البنك أن دخل الرسوم والإيرادات الأخرى ارتفع في أنشطة المعاملات بالجملة وأسواق الدين والأسهم، مدعوماً بزيادة نشاط العملاء. وقال إن هذه الأنشطة شملت أعمال الخدمات المصرفية للمعاملات بالجملة وأسواق الدين والأسهم ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. وقابل ذلك جزئياً خسائر تقييم في المركز المؤسسي. كما لم تتكرر آثار إيجابية استثنائية تحققت في أعمال التأمين. وقال HSBC إن ارتفاع الربح قبل الضريبة استفاد أيضاً من انخفاض خسائر الائتمان المتوقعة.
لكن المقارنة السنوية للربح قبل الضريبة تأثرت كذلك بصافي أثر إيجابي للبنود الملحوظة بلغ 1.4 مليار دولار. وعزا HSBC هذا الأثر أساساً إلى عدم تكرار مخصصات قانونية بالقيمة نفسها سُجلت في الربع الثالث من 2025. وبهذا، جمع نمو الأرباح بين تحسن دخل الفائدة والرسوم وبين اختلاف أثر البنود الملحوظة بين الفترتين. وكان البنك قد سجل في النصف الأول من 2026 ربحاً قبل الضريبة قدره 19.5 مليار دولار، بزيادة 23% عن الفترة المقابلة. وعكس ارتفاع النصف الأول، بحسب إعلان البنك آنذاك، أثراً إيجابياً صافياً للبنود الملحوظة بلغ 2.2 مليار دولار إلى جانب نمو دخل الفائدة والرسوم.
وعلى امتداد الأشهر التسعة الأولى من 2026، بلغ الربح قبل الضريبة 29.2 مليار دولار، بزيادة 26% على أساس سنوي. وارتفع الربح بعد الضريبة خلال الفترة إلى 22.9 مليار دولار، بزيادة 28% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2025. وفي المقابل، بلغت نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى 13.9% في نهاية الربع الثالث. وتراجعت النسبة 0.2 نقطة مئوية مقارنة بنهاية يونيو. وعزا البنك الانخفاض إلى ارتفاع الأصول المرجحة بالمخاطر، وانخفاض قيمة بعض أدوات الدين، وأثر إعادة الشراء، مع تعويض جزئي من الأرباح التنظيمية.
وكان HSBC قد أتم في 28 سبتمبر إعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار أعلنها مع نتائج النصف الأول. ويأتي الإعلان الجديد بعد إتمام ذلك البرنامج، من دون أن يصف البنك عملية الشراء الجديدة بأنها الثانية على التوالي. وفي نتائج النصف الأول، قال البنك إنه يتوقع صافي دخل فوائد مصرفياً لا يقل عن 46 مليار دولار في 2026. كما أبقى على هدف عائد على متوسط حقوق الملكية الملموسة، باستثناء البنود الملحوظة، عند 17% أو أكثر في كل من 2026 و2027 و2028. وحدد هدفاً لنسبة توزيع الأرباح عند 50% في الأعوام الثلاثة نفسها.
وأغلق سهم HSBC عند 91.17 دولار في 26 أكتوبر 2026، وفق بيانات EL7. وكان الإغلاق عند 92.74 دولار في 20 أكتوبر، ثم 93.9 دولار في 21 أكتوبر و91.89 دولار في 22 أكتوبر. وفي 23 أكتوبر سجل السهم إغلاقاً عند 90.68 دولار. وجاء إغلاق 26 أكتوبر قبل إعلان النتائج الوارد في بيان البنك. ومن المقرر أن يعلن HSBC نتائجه السنوية لعام 2026 في 23 فبراير 2027.