جيلدان تكمل بيع HanesBrands Australia مقابل 490 مليون دولار نقداً لسداد الديون
الحقائق الرئيسية
أعلنت جيلدان أكتيف وير في 26 أكتوبر إتمام بيع HanesBrands Australia إلى BBFIT Investments مقابل نحو 700 مليون دولار أسترالي، بما يعادل نحو 490 مليون دولار أمريكي، دُفعت نقداً عند الإغلاق. وقالت الشركة إنها تعتزم توجيه صافي حصيلة الصفقة إلى سداد الديون القائمة. ويحوّل الإغلاق اتفاقاً معلناً في يوليو إلى حصيلة نقدية مخصصة لخفض الدين، في وقت كانت فيه الوحدة مصنفة للبيع ومستبعدة من العمليات المستمرة في القوائم المالية منذ الربع الرابع من 2025. ووصفت جيلدان الصفقة بأنها خطوة ضمن خطة دمج HanesBrands، ولم تربطها بإعلان خروج من السوق الأسترالية. وقال الرئيس التنفيذي إن إتمامها «يمثل خطوة مهمة أخرى في تنفيذ خطة الدمج المستمرة لدينا».
المشتري BBFIT Investments كيان مرتبط بـBB Retail Capital، التي وصفتها جيلدان بأنها شركة استثمار خاصة عالمية. وكانت الشركة قد أعلنت في 30 يوليو اتفاقاً نهائياً للبيع بقيمة منشأة تقارب 700 مليون دولار أسترالي، أو نحو 490 مليون دولار أمريكي، مع خضوع السعر لتعديلات الشراء المعتادة. أما إعلان الإتمام فيحدد المقابل النقدي المدفوع عند إغلاق الصفقة، وهو ما يتيح لجيلدان توجيه صافي المتحصلات إلى الدين. وأوضحت الشركة في إعلان يوليو أن البيع يأتي في إطار خطة دمج HanesBrands. كما كان التخارج مرتبطاً بهدف العودة إلى منتصف نطاق الرافعة المالية المستهدف، وفق إعلان الربع الثاني. ولذلك تتركز الخطوة المالية التالية التي أعلنتها الشركة على استخدام الحصيلة لسداد الالتزامات القائمة.
بلغ صافي دين جيلدان 4.689 مليار دولار أمريكي عند نهاية النصف الأول من 2026، فيما سجلت نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، على أساس الاثني عشر شهراً السابقة، 3.2 مرة. ويضع هذا المستوى حصيلة البيع البالغة نحو 490 مليون دولار أمريكي في سياق مديونية الشركة، لكن جيلدان لم تعلن في بيان الإتمام مقدار الدين الذي ستسدده تحديداً أو النسبة التي تتوقع بلوغها بعد السداد. وكانت الشركة قد قالت في يوليو إن استهداف منتصف نطاق الرافعة المالية يأتي ضمن مسارها المالي بالتوازي مع دمج HanesBrands. وفي الربع الثاني، سجلت المبيعات من العمليات المستمرة 1.58 مليار دولار، بزيادة 72.3% على أساس سنوي. وعزت الشركة هذا الارتفاع إلى استحواذ HanesBrands، مع أثر معاكس جزئياً من مبادرات الدمج. وتبرز هذه الأرقام حجم النشاط الذي يجري دمجه إلى جانب التزام الشركة بخفض الدين.
قالت جيلدان في نتائج الربع الثاني إنها تتوقع تحقيق وفورات سنوية في التكاليف بمعدل تشغيل يقارب 250 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث التالية، مع تقدم دمج HanesBrands. وأفادت أيضاً بأنها أنجزت المرحلة الأولية من إعادة تنظيم بصمة سلسلة الإمداد، وبدأت إعادة توزيع الإنتاج عبر شبكتها الموحدة لدعم تحقيق أوجه التآزر. ويضع ذلك بيع الوحدة الأسترالية ضمن مجموعة خطوات أعلنتها الشركة خلال تنفيذ الدمج، بينما يظل استخدام صافي الحصيلة المعلن موجهاً إلى سداد الدين. وسجل سهم جيلدان إغلاقاً عند 40.5 دولار في 23 أكتوبر، وفق بيانات EL7. ولا تتضمن البيانات المتاحة في هذا الخبر نطاق التداول خلال الجلسة. ومن المقرر أن تصدر الشركة نتائج الربع الثالث في 5 نوفمبر، وهو الموعد التالي لمتابعة تفاصيل تقدم الدمج والوفورات التي سبق أن أعلنتها.