جاسي: سعة AWS لعام 2026 بيعت بالكامل ومعظم كتل 2027 محجوزة
الحقائق الرئيسية
قال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لأمازون، إن سعة خدمات الحوسبة السحابية AWS لعام 2026 بيعت بالكامل، وإن معظم الكتل الكبيرة لعام 2027 بيعت أيضاً، في إشارة إلى قوة الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأوضح في مقابلة بودكاست أن الشركة تترك بعض السعة للطلبات عند الحاجة، بما فيها خدمات Bedrock وEC2. وبذلك لا يعني وصف السعة بأنها «بيعت إلى حد كبير» أن كل الموارد المتاحة للعام المقبل حُجزت. وقال جاسي إن أمازون لا تلبي جزءاً مهماً من الطلب القائم. وتأتي هذه التصريحات قبل إعلان الشركة نتائج الربع الثالث في 29 أكتوبر.
ونقلت رويترز عن جاسي قوله: «بيعت إلى حد كبير سعة 2027. نترك دائماً كمية معينة للطلبات عند الحاجة، ولخدمة الاستدلال Bedrock أو EC2، لكن معظم الكتل الكبيرة بيعت». ويحدد هذا التفصيل نطاق حديثه: الكتل الكبيرة من السعة نفدت إلى حد كبير، بينما تبقى مساحة لتلبية طلبات فورية أو احتياجات خدمات بعينها. ووصفت رويترز الطلب بأنه صادر عن مختبرات الذكاء الاصطناعي والشركات، وقالت إن أمازون تكافح لمواكبته. ولا تتضمن المادة تفسيراً أوسع لأسباب النقص أو تقديراً لحجم السعة التي ما زالت متاحة. أما جاسي فأشار إلى حجز السعة، لا إلى التزامات مسبقة محددة لعام 2028.
وتعطي مؤشرات أعمال AWS صورة عن زخم النشاط قبل النتائج المقبلة. فقد ارتفعت إيرادات الوحدة 37% في الربع الثاني، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بنمو 28% في الربع السابق، مسجلة أسرع وتيرة نمو في 18 ربعاً، وفق أسوشيتد برس. كما قال المدير المالي لـAWS جون فيلتون إن سجل الطلبات بلغ نحو 500 مليار دولار حتى الربع الثاني، وكان مصدره شركات كبيرة وصغيرة ومختبرات ذكاء اصطناعي. واستند فيلتون إلى هذا السجل في وصف الشركة بأنها مرتاحة إلى إنفاقها الرأسمالي. وتعزز هذه الأرقام سياق تصريح جاسي عن السعة، لكنها لا تمثل توقعاً معلناً لإيرادات الربع الثالث.
وتأتي إشارات الطلب في وقت تتجه فيه أمازون إلى إنفاق رأسمالي كبير لتوسيع بنيتها التحتية. وكانت الشركة قد قالت في وقت سابق إنها تتوقع إنفاق نحو 220 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في 2026، بحسب رويترز. وقال جاسي إن أمازون تستطيع استثمار المزيد من دون أن يكون ذلك استخداماً سيئاً لرأس المال. وفي تفسير جدوى الإنفاق على خوادم الذكاء الاصطناعي، قال فيلتون إن الشركة ترى فترات استرداد للتكلفة تقل عن 3 سنوات. ويضع هذا التقدير محور النقاش حول قدرة الشركة على تحويل الاستثمار في الخوادم إلى خدمة الطلب المتزايد. ولم يحدد جاسي في المقابلة مقدار الإنفاق الإضافي الذي قد تقرره أمازون.
وكانت نتائج الربع الثاني قد أظهرت ارتفاع سهم أمازون بأكثر من 9% في التداولات بعد الإغلاق في 30 يوليو، عقب إعلان النتائج وخطة الإنفاق الأعلى، وفق أسوشيتد برس. وجاءت المكاسب رغم مخاوف المستثمرين من أثر الإنفاق الكبير على التدفقات النقدية. وفي أحدث تداول وارد في البيانات، أغلق سهم الشركة عند 248 دولاراً في 23 أكتوبر. ولا يوضح هذا الإغلاق وحده رد فعل السوق على تصريحات جاسي بشأن حجز السعة. ومن المقرر أن تعلن أمازون نتائج الربع الثالث في 29 أكتوبر، وهو الموعد التالي الذي ستعرض فيه الشركة أداءها المالي.