مساهمو ميلار يوافقون على الاندماج مع إيفرلي بتقييم 180 مليون دولار قبل التمويل
الحقائق الرئيسية
وافق مساهمو ميلار أكويزيشن على الاندماج مع إيفرلي خلال اجتماع عام غير عادي عُقد في 22 أكتوبر 2026، بحسب إعلان نشرته إيفرلي على موقع علاقات المستثمرين. وشملت الموافقة جميع المقترحات المرتبطة بالصفقة، التي تمهد لانتقال منصة البقالة الإيطالية إلى السوق العامة. وجاء التصويت بعد أن أصبح بيان تسجيل الصفقة نافذاً لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية في 2 أكتوبر 2026، وفق الجدول الزمني المنشور للشركة. وكان الطرفان قد وقّعا اتفاق الاندماج في 30 يوليو 2025. وحدد الاتفاق قيمة حقوق ملكية إيفرلي قبل التمويل عند 180 مليون دولار، بحسب بيان إعلان الاتفاق.
وتخضع قيمة حقوق الملكية لإمكانية الزيادة مقابل تمويلات معينة تنفذها إيفرلي قبل إغلاق الصفقة، وفق الشروط الواردة في إعلان الاتفاق. وحدد الاتفاق الأصلي قيمة كل سهم من أسهم ميلار المستخدمة في مقابل الاندماج عند 10.00 دولارات. وهذه قيمة تعاقدية للسهم الذي يدخل في مقابل الصفقة. وعند إعلان الاتفاق، ربط جوناثان هانيستاد، مدير العمليات في إيفرلي، الاندماج بالحصول على الموارد اللازمة لتوسيع أعمال الشركة. وقال إن الصفقة «توفر لنا رأس المال والدعم الاستراتيجي لتوسيع منصتنا، وتعزيز مسار الابتكار لدينا، وتسريع الانتشار في أسواق جديدة»، بحسب البيان المودع لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية.
وعلى صعيد النشاط التشغيلي، نفذت إيفرلي نحو 769,000 طلب خلال 2025، بحسب نشرة الاندماج المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية. وولدت تلك الطلبات قيمة معاملات إجمالية تقارب 78 مليون دولار خلال العام. وبلغ صافي إيرادات الشركة نحو 16.7 مليون دولار في الفترة نفسها. وفي إفصاح المخاطر، سجلت إيفرلي صافي خسارة قدره 20 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ما يبرز تحدي الربحية المصاحب لانتقالها إلى السوق العامة. وضمن التحديث التقني الذي سبق موافقة المساهمين، أطلقت الشركة منصة جديدة بالكامل في الربع الثاني من 2026، وفق عرض المستثمرين المودع لدى الهيئة.
وتقوم أعمال إيفرلي على شبكة تضم أكثر من 95 شريك تجزئة، بحسب بيان الشركة عن نموذج أعمالها في أكتوبر 2026. وتتيح هذه الشبكة الوصول إلى أكثر من 1,150 متجراً. كما تعرض المنصة ما يزيد على 300,000 منتج عبر أكثر من 60 مقاطعة إيطالية. وقالت الشركة إن هذا النشاط يجري دون مستودعات أو أساطيل أو إضافة موظفين لدى التجار المشاركين. وبذلك يجمع النموذج الذي تعرضه إيفرلي بين إتاحة منتجات شركاء التجزئة عبر المنصة وتقديم خدمات شراء البقالة وتوصيلها للعملاء.
وفي السوق التي تستهدفها المنصة، بلغت حصة البقالة المباعة إلكترونياً في إيطاليا 2.5% خلال 2024، وفق مؤشرات السوق التي تعرضها إيفرلي للمستثمرين. وبلغت مبيعات البقالة الإلكترونية الإيطالية 3.2 مليار دولار في العام نفسه، بحسب الشركة. وتحصل إيفرلي على إيرادات من رسوم شراء البقالة والتوصيل التي يدفعها العملاء، وفق نبذة الشركة. ويشمل نموذج الإيرادات أيضاً اشتراكات خدمة «إيفرلي بلس». كما تتقاضى رسوماً مقابل الخدمات المقدمة للتجار، تُحتسب كنسبة من كل طلب، إلى جانب الرسوم والاشتراكات التي يدفعها العملاء.
وعقب تصويت 22 أكتوبر 2026، قالت ميلار إنها تتوقع إتمام الصفقة سريعاً بمجرد استيفاء الشروط المتبقية أو التنازل عنها. وستقدم الشركة تقريراً جارياً إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية يتضمن النتائج الكاملة لتصويت المساهمين، بحسب بيان الموافقة. وتتوقع إيفرلي أن تتداول الأسهم العادية من الفئة أ للشركة المندمجة، التي ستحمل اسم إيفرلي غلوبال هولدينغز، في بورصة ناسداك بالرمز EVRL. ومن المتوقع تداول أذون شراء أسهم الشركة بالرمز EVRLW، وفق صفحة أسئلة المستثمرين. وتعتزم إيفرلي نشر إعلانات النتائج المالية والمواد التكميلية بعد إغلاق الاندماج، بحسب موقع علاقات المستثمرين.