صندوق SCHD يلامس 35.45 دولار عند قمته السنوية وسط هبوط أسهم التكنولوجيا
الحقائق الرئيسية
لامس صندوق شواب للأسهم الأمريكية الموزعة للأرباح، المعروف بالرمز SCHD، مستوى 35.45 دولار خلال جلسة الخميس 22 أكتوبر 2026، وفق بيانات شواب لإدارة الأصول. وطابق أعلى سعر للجلسة الحد الأعلى لنطاق تداول الصندوق خلال العام، ليبلغ بذلك قمته السنوية. وأظهرت صفحة الصندوق أن الحد الأدنى لتداولاته في الجلسة بلغ 34.79 دولار، مقابل ذلك المستوى عند الطرف الأعلى للنطاق. وجاء بلوغه هذه القمة في جلسة شهدت ضغوطًا على الأسهم الأمريكية، خصوصًا أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وبحسب وكالة أسوشيتد برس، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2% يوم الخميس. ووصفت الوكالة أداء المؤشر بأنه «أسوأ يوم له منذ يوليو»، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.6%.
وامتد البحث عن الأمان إلى سوق الدين الحكومي الأمريكي، حيث قالت أسوشيتد برس إن المستثمرين اشتروا سندات الحكومة الأمريكية مع هبوط أسهم الذكاء الاصطناعي. وساهمت تلك المشتريات في انخفاض عوائد سندات الخزانة خلال الجلسة. وبلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات 4.97% يوم الخميس، بحسب الوكالة. وكان العائد قد سجل 5.13% في أواخر تداولات الأربعاء، قبل أن يتراجع في الجلسة التالية بالتزامن مع الإقبال على السندات. وسبق هذا التحرك تباين في أداء قطاعات الأسهم تناولته رويترز في تقرير نشرته في 16 أكتوبر 2026. وقالت الوكالة إن الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية كانتا ضمن القطاعات التي حققت «مكاسب قوية خلال الأسبوع»، بالتزامن مع تراجع أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وكان صندوق SCHD قد أنهى سبتمبر بعائد إجمالي بسعر السوق بلغ 21.51% منذ بداية العام، وفق بيانات شواب المؤرخة في 30 سبتمبر 2026. وجاءت هذه الحصيلة رغم خسارة شهرية بلغت 6.02% خلال سبتمبر نفسه. وبذلك احتفظ الصندوق بمكاسب منذ بداية العام حتى نهاية ذلك الشهر، بعد أن تعرض لتراجع في أدائه الشهري. وعلى مستوى توزيع المحفظة، بلغ وزن قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 19.97% بنهاية سبتمبر، بحسب شواب. وبلغ وزن الرعاية الصحية 19.20% في التاريخ نفسه، فيما مثلت أسهم الطاقة 15.38% من المحفظة. وكانت السلع الاستهلاكية الأساسية صاحبة الوزن الأعلى بين هذه القطاعات، تلتها الرعاية الصحية ثم الطاقة. وتضم المحفظة بذلك تعرضًا لقطاعي الرعاية الصحية والسلع الأساسية اللذين رصدت رويترز مكاسبهما الأسبوعية في تقرير أكتوبر.
ويركز المؤشر الذي يتتبعه الصندوق على أسهم أمريكية مرتفعة التوزيعات، وفق وصف ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات. ويشترط في الشركات سجلًا منتظمًا في دفع الأرباح للمساهمين، مع انتقائها استنادًا إلى قوتها الأساسية مقارنة بنظيراتها. وتقول مؤسسة المؤشرات إن الاختيار يعتمد على «نسب مالية»، إلى جانب سجل دفع التوزيعات. ويوضح إفصاح منشور لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن معايير الاختيار تشمل التدفق النقدي إلى إجمالي الدين والعائد على حقوق المساهمين. ويجمع الاختيار بذلك بين مقاييس تتعلق بالتدفقات النقدية والمديونية ومقياس لعائد الشركة على حقوق مساهميها. وتشمل المعايير كذلك عائد التوزيعات، إلى جانب معدل نموها خلال 5 سنوات. ويضع هذا النهج مستوى التوزيعات وسجل نموها ضمن عملية الانتقاء نفسها التي تراعي المؤشرات المالية للشركات.
وبالنسبة إلى مقاييس الدخل والتكلفة، بلغ عائد الصندوق وفق معيار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لمدة 30 يومًا نسبة 3.18% في 20 أكتوبر 2026، بحسب شواب. وتبلغ نسبة المصروفات الإجمالية السنوية للصندوق 0.060%، وفق صفحة المنتج لدى الشركة. وعلى صعيد إدارة مكونات المؤشر، ينص الإفصاح المنشور لدى الهيئة على إخضاعها لمراجعة سنوية. وتُجرى أيضًا إعادة موازنة ربع سنوية، وفق الجدول المحدد في الإفصاح. وفي سياق السياسة النقدية المحيط بتداولات الأسهم والسندات، تناول تقرير رويترز المؤرخ في 16 أكتوبر احتمالات رفع الفائدة الأمريكية. وقالت الوكالة إن احتمال رفع آخر للفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بنهاية أكتوبر ظل ضمن اهتمامات المستثمرين. ويأتي اجتماع نهاية أكتوبر المقبل بعد جلسة الخميس التي شهدت تراجع مؤشرات الأسهم وانخفاض عوائد الخزانة بالتزامن مع بلوغ SCHD قمته السنوية.