نورثريم تعتزم الاستحواذ على بي بي سي أو بصفقة أسهم قيمتها 167.3 مليون دولار

الحقائق الرئيسية

تعتزم نورثريم بانكورب الاستحواذ على شركة بي بي سي أو من خلال مبادلة أسهم، بقيمة إجمالية قُدرت بنحو 167.3 مليون دولار عند إعلان الاتفاق، بحسب البيان المشترك للشركتين المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وينص اتفاق الاندماج على أن يحصل مساهمو الشركة المستهدفة، عند نفاذه، على 1.160 سهم من نورثريم مقابل كل سهم يملكونه في بي بي سي أو. ويربط هذا الترتيب المقابل الذي سيتلقاه هؤلاء المساهمون بسعر سهم الشركة المستحوذة، وفقاً لشروط المبادلة الواردة في الإفصاح. وقالت الشركتان في بيان إعلان الصفقة إن «قيمة المقابل ستتقلب تبعاً لسعر سهم نورثريم»، ما يجعل التقييم المعلن مرتبطاً بقيمة الأسهم التي ستُمنح عند التنفيذ. وعلى صعيد هيكل الملكية، توقعت نورثريم في تقريرها الفصلي أن يمتلك مساهمو بي بي سي أو نحو 21% من أسهمها العادية القائمة بعد إتمام الصفقة. وبذلك ينتقل مساهمو الشركة المستهدفة إلى امتلاك حصة في نورثريم، على أساس نسبة المبادلة التعاقدية المحددة في اتفاق الاندماج.

وقدّرت نورثريم في تقريرها الفصلي أصول الكيان المدمج بنحو 4.2 مليار دولار، وهو الحجم المتوقع للنشاط المصرفي المجمع بعد تنفيذ الاستحواذ. أما بي بي سي أو، فبلغت أصولها المجمعة نحو 776.6 مليون دولار في 30 يونيو 2026، بحسب الأرقام التي أوردتها الشركتان في بيان إعلان الاتفاق. وبلغ إجمالي قروض الشركة المستهدفة 570.1 مليون دولار في التاريخ نفسه، لتدخل هذه المحفظة ضمن النشاط الذي تعتزم نورثريم ضمه عبر الصفقة. وفي أحدث نتائجها المالية، أعلنت نورثريم تحقيق صافي ربح بلغ 14.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2026، وفق بيان النتائج المودع لدى الهيئة الأميركية. وعادل ذلك ربحية قدرها 0.63 دولار للسهم المخفف عن الفترة ذاتها، بالتزامن مع استمرار الشركة في التحضير للاستحواذ المعلن. وفي تداولات سهم الشركة، أغلق NRIM عند 23.65 دولار في جلسة 21 أكتوبر 2026، بحسب بيانات EL7.

وعلى صعيد الانتشار الجغرافي، قالت نورثريم في رسالتها إلى الموظفين إن الاستحواذ يوسع نطاق نشاطها في الخدمات المصرفية المجتمعية إلى خارج ألاسكا. ووصفت الشركة هذا الجانب من الاتفاق بقولها إنه «يوسع نطاق حضورنا المصرفي المجتمعي خارج ألاسكا»، محددة بذلك وجهة التوسع التي تستهدفها من ضم النشاط. وتشمل خطة الاستحواذ استمرار فروع بيبولز بنك البالغ عددها 11 فرعاً في خدمة المجتمعات التي تعمل فيها، وفق الرسالة نفسها. وقالت نورثريم إن تقديم الخدمات في هذه الفروع سيستمر عبر الفريق المحلي القائم، بما يحافظ على وجود الموظفين المحليين ضمن ترتيبات التشغيل المعلنة. ويتضمن اتفاق الاندماج أيضاً تمثيلاً لمجلس إدارة بي بي سي أو في حوكمة الشركة المستحوذة والبنك التابع لها عند إغلاق العملية. وينص الإفصاح على إضافة عضو حالي من مجلس الشركة المستهدفة إلى مجلسي نورثريم ونورثريم بنك، على أن يتفق الطرفان على اختيار هذا العضو.

وتتوقع نورثريم إتمام الصفقة في الربع الأول من 2027، بحسب أحدث بيان لنتائجها، مع بقاء التنفيذ خاضعاً لشروط الإغلاق المنصوص عليها. وتشمل تلك الشروط موافقات المساهمين والموافقات الرقابية، بوصفها متطلبات منفصلة لإتمام الاندماج وفق بيان الشركة. وعلى المستوى الرقابي، حدد التقرير الفصلي موافقتي الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ضمن الموافقات المطلوبة للعملية. أما خطة التكامل التشغيلي المعلنة للموظفين، فتضع التحويل الرئيسي للنظام المصرفي الأساسي في أواخر 2027، بحسب وثيقة الأسئلة الموجهة إلى موظفي بيبولز بنك. وقال البنك في الوثيقة إن «التحويل الرئيسي لنظامنا المصرفي الأساسي متوقع في وقت ما من أواخر 2027». ويضع هذا الجدول التحويل التقني الرئيسي في مرحلة لاحقة للإغلاق القانوني المستهدف، فتبدأ ملكية الكيان المدمج وفق موعد الإتمام المتوقع قبل اكتمال هذه الخطوة التشغيلية.