نورثريم تستهدف التوسع خارج ألاسكا بصفقة أسهم قُيّمت عند 167.3 مليون دولار
الحقائق الرئيسية
تعتزم نورثريم بانكورب الاستحواذ على بي بي سي أو فاينانشال بموجب اتفاق قُدّر المقابل الإجمالي له عند الإعلان الأصلي بنحو 167.3 مليون دولار، بحسب إعلان الشركتين المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وأُبرم اتفاق الاندماج في 22 يوليو 2026، وفق إفصاح نورثريم عن الصفقة، التي تشمل بنك بيبولز بنك أوف كومرس التابع للشركة المستهدفة. وتنص شروط الاتفاق على حصول مساهمي بي بي سي أو على 1.160 سهم من أسهم نورثريم العادية مقابل كل سهم يملكونه، في مبادلة أسهم يرتبط مقابلها بسهم الشركة المستحوذة. ويمثل الاستحواذ أول توسع لشبكة فروع نورثريم خارج ولايتها، بحسب إعلان الاتفاق، لينقل انتشارها المصرفي إلى سوق أوريغون. ووصفت نورثريم العملية في تقريرها الفصلي المودع لدى الهيئة بأنها استثمار استراتيجي يهدف إلى «تنويع الانتشار الجغرافي للشركة» ودعم استمرار نموها.
وقدّر إعلان الاتفاق أصول الكيان المدمج بنحو 4.2 مليار دولار، وهو الحجم الذي تتوقعه الشركتان عند جمع نشاطيهما بموجب الصفقة المقترحة. وقدّر الإعلان نفسه محفظة القروض للكيان المدمج بنحو 3.0 مليارات دولار، ضمن التصور المعلن لحجم أعمال البنك بعد الاستحواذ. أما الودائع، فتوقعت الشركتان أن تبلغ نحو 3.5 مليارات دولار، بحسب تقديرات إعلان الاتفاق. وفي نتائجها للربع الثالث، أعلنت نورثريم أن إجمالي ودائعها بلغ 3.05 مليارات دولار في 30 سبتمبر 2026، وهو رصيد أعمالها المعلن في نهاية الفترة. وارتفعت هذه الودائع بنسبة 5% مقارنة بالربع السابق، بحسب إعلان النتائج المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
وتعرّف نورثريم بانكورب نفسها في صفحة علاقات المستثمرين بأنها الشركة الأم لنورثريم بنك، وهو بنك مجتمعي مقره ألاسكا وتضم شبكته 21 فرعاً. وتقضي هيكلة الصفقة بدمج بيبولز بنك أوف كومرس في نورثريم بنك، مع استمرار الأخير بوصفه البنك الباقي بعد الاندماج، وفق إفصاح الاتفاق. وأكدت نورثريم في رسالة إلى الموظفين مودعة لدى الهيئة أنها ستبقي مقرها الرئيسي في ألاسكا، مع استمرار التزامها بخدمة الأفراد والشركات في الولاية. وتشمل خطة الاستحواذ استمرار فروع بيبولز بنك البالغ عددها 11 فرعاً في خدمة مجتمعاتها المحلية، بحسب الرسالة نفسها. وتعتزم الشركة مواصلة تقديم الخدمة في تلك الفروع بفرق العمل المحلية الحالية، ضمن الترتيبات المعلنة لاستمرار النشاط المصرفي.
وعلى صعيد الخدمات، تتوقع الشركتان أن يتيح الاندماج لعملاء بيبولز بنك «خدمات أوسع لإدارة الخزانة»، وفق المنافع الواردة في إعلان الاتفاق. وتشغل جوليا بيتي حالياً منصبي رئيسة بيبولز بنك أوف كومرس ورئيسته التنفيذية، بحسب إفصاح نورثريم عن هيكلة الصفقة. ومن المتوقع أن تتولى بيتي رئاسة سوق أوريغون لدى نورثريم بنك، في إطار ترتيبات إدارة النشاط الذي سينضم إلى البنك المستحوذ. وفي الجانب المالي لتنفيذ العملية، سجلت نورثريم تكاليف اندماج واستحواذ مرتبطة بالصفقة المقترحة بلغت 993,000 دولار خلال الربع الثالث من 2026، بحسب إعلان نتائجها. وأفادت الشركة في الإعلان نفسه بأن بيان تسجيل أسهم الصفقة أصبح نافذاً لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في 17 سبتمبر 2026.
ويظل الحصول على جميع الموافقات الرقابية المطلوبة شرطاً لإتمام الاستحواذ، بموجب اتفاق الاندماج الذي أفصحت عنه نورثريم. وتشمل الجهات الاتحادية المطلوب الحصول على موافقتها الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وفق الإفصاح. كما تشمل المتطلبات موافقات الجهات المصرفية المختصة في ألاسكا وأوريغون، الولايتين اللتين ترتبط بهما شبكة النشاط المصرفي في الصفقة. وحددت نورثريم في إعلان نتائج الربع الثالث الربع الأول من 2027 موعداً متوقعاً لإتمام العملية، مع خضوع الإغلاق لشروط الاتفاق. أما تحويل الأنظمة، فتوقع إعلان الاتفاق تنفيذه في الربع الرابع من 2027، بوصفه مرحلة تشغيلية لاحقة لإغلاق الصفقة.