ووركداي تعتزم توجيه حصيلة طرح سندات لإعادة تمويل دين بقيمة 1.0 مليار دولار

الحقائق الرئيسية

تعتزم ووركداي استخدام حصيلة طرح سندات جديدة لإعادة تمويل سنداتها القائمة المستحقة في 1 أبريل 2027، والبالغة قيمتها الاسمية 1.0 مليار دولار، بحسب نشرة الطرح الأولية وتقريرها الربع سنوي المودعين لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وتحمل السندات القائمة كوبونًا قدره 3.500%، وفق التقرير الربع سنوي للشركة. وحددت ووركداي في نشرة الطرح استخدام الحصيلة في «استرداد أو سداد أو إعادة شراء أو إنهاء الالتزامات بطريقة أخرى». وبذلك تشمل خطة استخدام الأموال سداد الدين عند استحقاقه أو إنهاء الالتزام به عبر البدائل الأخرى التي حددتها النشرة. وتعتزم الشركة تخصيص ما يتبقى من حصيلة الطرح للأغراض العامة للشركة.

وبحسب نشرة الطرح الأولية، ستكون السندات الجديدة ذات أولوية وغير مضمونة. وتتساوى في أولوية السداد مع التزامات ووركداي الأخرى ذات الأولوية وغير المضمونة. ووصفت الشركة موقعها بين تلك الالتزامات بأنها «تتساوى في الحق في السداد». وتنطبق هذه المساواة على أولوية المطالبة بالسداد، فيما تظل السندات ضمن ديون الشركة غير المضمونة. كما قالت ووركداي في النشرة إن «السندات لن تُدرج في أي بورصة للأوراق المالية».

وتأتي خطة التمويل بعدما أعلنت ووركداي بلوغ النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتداول لديها 3.403 مليار دولار في 31 يوليو 2026، بحسب بيان نتائج الربع الثاني. وبلغت التدفقات النقدية التشغيلية في أحدث ربع معلن 520 مليون دولار. وجاء ذلك مقارنة بتدفقات تشغيلية بلغت 616 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، وفق البيان نفسه. وفي المقابل، سجلت إيرادات الشركة في الربع الثاني من سنتها المالية 2027 نموًا سنويًا قدره 12.8%. وبلغ إجمالي الإيرادات الفصلية 2.649 مليار دولار، بحسب نتائج الشركة. وخلال الربع الثاني المالي نفسه، أعادت ووركداي شراء نحو 9.8 مليون سهم من أسهمها العادية من الفئة «أ». وبلغت قيمة عمليات إعادة الشراء 1.3 مليار دولار، وفق ما أعلنته الشركة في بيان النتائج.

وتشمل ديون ووركداي القائمة أيضًا سندات تبلغ قيمتها الاسمية الإجمالية 750 مليون دولار، بحسب تقريرها الربع سنوي المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وتحمل هذه السندات كوبونًا قدره 3.700%. ويحل موعد استحقاقها في 1 أبريل 2029، وفق التقرير. وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية، يتيح اتفاق الائتمان للشركة اقتراض القروض الدوارة وسدادها ثم إعادة اقتراضها، بحسب إفصاح الاتفاق لدى الهيئة الأميركية. وتستمر فترة إتاحة هذه العمليات حتى 1 أكتوبر 2031، وهو الموعد الذي حدده الاتفاق لنهاية فترة الاقتراض والسداد وإعادة الاقتراض.