وستروك كوفي تغلق إعادة تمويل بسيولة تقارب 270 مليون دولار

الحقائق الرئيسية

أعلنت وستروك كوفي إغلاق إعادة تمويل تخص قطاع حلول المشروبات، مع وصول السيولة عند الإغلاق إلى نحو 270 مليون دولار، بحسب بيان الشركة. وتخص العملية تسهيلات ائتمانية مضمونة ذات أولوية رهن أولى، في إطار تمويل القطاع الذي يشمل أنشطة المستخلصات والمشروبات الجاهزة للشرب. وتوزعت السيولة المعلنة بين نحو 40 مليون دولار من النقد غير المقيد والتزامات تمويلية متاحة ضمن التسهيل الائتماني المتجدد. وبلغت الالتزامات غير المسحوبة من هذا التسهيل 230 مليون دولار عند إتمام العملية، وفق الأرقام الواردة في بيان وستروك. وبذلك تجمع السيولة عند الإغلاق بين النقد غير المقيد وقدرة الاقتراض غير المستخدمة من التسهيل المتجدد.

وقالت وستروك إن رابوبنك تلقى التزامات من المقرضين بلغت 737 مليون دولار خلال عملية ترتيب التمويل، متجاوزة حجم التسهيلات المطروح. وكانت الشركة قد أطلقت العملية بحجم مستهدف يبلغ 500 مليون دولار، قبل أن تزيده استجابة لفائض الطلب من المقرضين. وربط الرئيس التنفيذي سكوت فورد التمويل بتوسيع القدرات التشغيلية للشركة في الأنشطة التي أشار إليها في بيانه بشأن الصفقة. وقال فورد إن العملية تدعم «توسيع قدراتنا في المستخلصات والمشروبات الجاهزة للشرب»، محدداً مجالات التوسع التي يخدمها التمويل. وجاءت زيادة حجم التسهيلات أثناء ترتيب الصفقة، بعدما تجاوزت التزامات الجهات المقرضة المبلغ الذي استهدفته الشركة عند إطلاقها، بحسب البيان.

وبالتزامن مع إعادة التمويل، نفذت وستروك عملية لإعادة شراء جزء من سنداتها القابلة للتحويل، مستخدمة مقابلاً يجمع بين النقد والأسهم العادية. ودفعت الشركة نحو 21 مليون دولار نقداً ضمن مقابل إعادة الشراء، وفق تفاصيل العملية التي أعلنتها في بيانها. كما أصدرت نحو 2.4 مليون سهم عادي بوصفها الجزء الآخر من المقابل المقدم لحملة السندات المشمولة بإعادة الشراء. وشملت ترتيبات السندات أيضاً تمديد استحقاق الجزء المتبقي منها إلى يناير 2032، بحسب الشركة، إلى جانب إعادة شراء الجزء الآخر. وبهذا اقترنت إعادة شراء السندات بدفع نقدي وإصدار أسهم، بينما خضعت السندات التي بقيت قائمة لترتيب منفصل يتعلق بموعد استحقاقها.

وتأتي العملية بعد تعديل سابق لاتفاقيات التمويل أجرته وستروك في يونيو 2026، وشمل تمديد آجال قروض والتزامات قائمة لدى الشركة. وبلغت قيمة القروض والالتزامات التي شملها ذلك التعديل نحو 361 مليون دولار، وفق بيان للشركة مودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وكان موعد استحقاق تلك القروض والالتزامات يحل في أغسطس 2027، قبل أن تنقله الشركة بموجب التعديل إلى نوفمبر 2028. وتضمن تعديل التمويل السابق أيضاً إنهاء فترة التخفيف من شروط التعهدات مبكراً، وهو إجراء قالت الشركة إنه خفض هامش الاقتراض. ووصفت وستروك أثر ذلك الإجراء في بيانها بأنه «يخفض تكاليف اقتراضنا»، إلى جانب تمديد استحقاقات القروض والالتزامات المشمولة بالتعديل.

وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت وستروك صافي مبيعات موحدة بلغ 305.7 مليون دولار في الربع الثاني من 2026، بحسب إعلان نتائج الأعمال. ومثلت تلك المبيعات زيادة سنوية قدرها 8.8% مقارنة بالفترة المقابلة، في حين أظهرت النتائج تقلصاً في صافي الخسارة الفصلية للشركة. وبلغ صافي الخسارة 13.7 مليون دولار، مقابل خسارة قدرها 21.6 مليون دولار في الربع الثاني من 2025، وفق المقارنة التي أعلنتها وستروك. كما بلغت الأرباح الموحدة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 21.3 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2026. وسجل هذا المقياس المعدل نمواً سنوياً قدره 38.9%، بالتزامن مع ارتفاع المبيعات وانخفاض صافي الخسارة في نتائج الفترة نفسها.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي لوستروك 6.5 مليون دولار في الربع الثاني من 2026، بحسب إعلان نتائج الأعمال الذي تضمن أرقام المبيعات والخسائر والأرباح المعدلة. أما الإفصاح المالي المقبل الذي حددت الشركة موعده فيخص نتائج الربع الثالث من 2026، بعد الفترة الفصلية التي أعلنت أرقامها السابقة. وقالت وستروك في إعلان موعد النتائج إنها ستنشر هذا الإفصاح يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، بعد إغلاق السوق. وسيتبع إعلان النتائج مؤتمر أرباح مباشر، وفق الترتيبات التي نشرتها الشركة بشأن عرض أدائها المالي للربع الثالث. وحددت وستروك موعد المؤتمر عند الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت الشرقي الأميركي في يوم إعلان النتائج نفسه.