غولدمان ساكس يتفق على شراء نيوس بمقابل يصل إلى 2.25 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
أعلن غولدمان ساكس في 12 أغسطس 2026 اتفاقاً للاستحواذ على شركة نيوس للاستثمارات بمقابل يصل إلى 2.25 مليار دولار، ضمن توسع البنك في إدارة الأصول وصناديق الاستثمار المتداولة. وقال البنك في بيان إعلان الصفقة إن المقابل يجمع بين النقد والأسهم. ويرتبط استحقاقه بتحقيق التزامات محددة تتعلق بالأداء و/أو الخدمة، ما يجعل القيمة المعلنة حداً أقصى للمقابل المشروط بهذه الالتزامات. ويستهدف الاتفاق ضم شركة متخصصة في صناديق الدخل التي تعتمد على استراتيجيات الخيارات. ويربط غولدمان ساكس هذا الاستحواذ بتوسيع مصادر إيراداته الأكثر استدامة، في إطار نشاطه بإدارة الأصول.
وبلغت الأصول التي تديرها نيوس 30 مليار دولار في 30 يونيو 2026، وفق البيانات المرجعية التي استند إليها إعلان الاستحواذ. وكانت الشركة توفر 19 صندوق دخل قائماً على الخيارات في ذلك التاريخ. ووصفت رويترز، في تغطيتها للاتفاق، نشاط الشركة بأنه تقديم صناديق متداولة تعتمد استراتيجيات منهجية لتوليد الدخل باستخدام الخيارات. وبحسب بيان غولدمان ساكس، تتجاوز أصول الصناديق المتداولة الخاضعة للإشراف لدى غولدمان ساكس لإدارة الأصول وإنوفيتور ونيوس مجتمعة 130 مليار دولار. ويجمع هذا النطاق بين نشاط البنك القائم في الصناديق المتداولة وقدرات الشركتين المتخصصتين في استراتيجيات الخيارات.
وعزا غولدمان ساكس نمو صناديق دخل المشتقات إلى رغبة المستثمرين في تحقيق دخل وإدارة المخاطر والتعامل مع تقلبات أسعار الفائدة. وقال ديفيد سولومون إن الجمع بين قدرات الجانبين سيتيح للمستثمرين «مجموعة متنوعة من الأدوات لمختلف بيئات السوق». وتضع هذه الأهداف استراتيجيات الخيارات في صلب المنتجات التي يسعى البنك إلى توسيعها عبر الاتفاق. وأوضحت نيوس في موادها المتعلقة بانضمامها إلى غولدمان ساكس أن توزيعات هذه الصناديق ليست مضمونة. وقد تتضمن التوزيعات ردّ رأس المال، وهو ما يختلف عن وصف المنتجات بأنها تحقق عوائد مرتفعة مضمونة لحاملي وحداتها.
وسبق اتفاق نيوس استحواذ غولدمان ساكس على إنوفيتور كابيتال مانجمنت، الذي أعلن البنك اكتماله في بيان بتاريخ 2 أبريل 2026. وتركز إنوفيتور على صناديق الاستثمار المتداولة ذات النتائج المحددة. وتستخدم هذه الصناديق استراتيجيات الخيارات لخدمة أهداف تتعلق بالدخل والمخاطر والنمو، بحسب بيان اكتمال الاستحواذ. وعند إعلان إتمام تلك الصفقة، بلغت أصول منصة غولدمان ساكس للصناديق المتداولة الخاضعة للإشراف 90 مليار دولار. ويضيف اتفاق نيوس تخصصاً في الدخل القائم على الخيارات إلى التوسع الذي سبق أن نفذه البنك في صناديق النتائج المحددة خلال العام نفسه.
ويأتي هذا التوسع بعدما بلغ صافي إيرادات إدارة الأصول والثروات في غولدمان ساكس 4.60 مليار دولار في الربع الثاني من 2026، بحسب التقرير الفصلي للبنك. وارتفعت الإيرادات 20% مقارنة بالربع الثاني من 2025. وعلى صعيد ترتيبات إدارة الصناديق، أوضح إفصاح تنظيمي لصندوق تابع لنيوس أن اكتمال الاستحواذ سيشكل تغييراً في السيطرة على المستشار الاستثماري. ويترتب على ذلك انتهاء اتفاق الاستشارات الحالي تلقائياً، وفق النشرة المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وتتضمن المقترحات المرتبطة بالصفقة أيضاً انتخاب مرشحين لمجلس أمناء الصندوق الاستئماني لصناديق نيوس المتداولة، بحسب المواد المقدمة للمساهمين.
وسيُطلب من مساهمي الصناديق الموافقة على اتفاق استشارات استثمارية جديد بين الصندوق الاستئماني، نيابة عن كل صندوق، ونيوس، بحسب إفصاح الشركة لدى الهيئة الأميركية. ويتوقع غولدمان ساكس انضمام فريق نيوس بالكامل عند اكتمال الاستحواذ، بما يشمل المؤسسين وفريق الاستثمار وخدمة العملاء. وسينضم المؤسسان والشريكان الإداريان تروي كيتس وغاريت باوليلا إلى غولدمان ساكس لإدارة الأصول بصفة شريكين بعد الإتمام. ويخضع إغلاق الصفقة للحصول على الموافقة التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة، وفق بيان البنك. وحدد غولدمان ساكس الربع الأول من 2027 موعداً متوقعاً لإتمام الاستحواذ.