ألفا مودوس تعلن طرح أسهم بقيمة 7.25 مليون دولار لسداد ديون
الحقائق الرئيسية
أعلنت شركة ألفا مودوس إبرام اتفاقيات نهائية لطرح مباشر مسجل لأسهمها العادية، تتوقع أن يجمع متحصلات إجمالية تقارب 7.25 مليون دولار، مع اعتزامها استخدام صافي التمويل لسداد بعض مديونيتها ولأغراض الشركة العامة. ويشمل الطرح المعلن في أكتوبر 2026 بيع 6,304,348 سهماً، بحسب بيان الشركة الذي عرض شروط الاتفاقيات واستخدام الأموال المزمع جمعها. وحددت الاتفاقيات سعر الشراء عند 1.15 دولار لكل سهم من الأسهم العادية المشمولة بالعملية. وتحتسب الشركة المتحصلات الإجمالية المتوقعة قبل خصم رسوم وكيل الطرح والمصاريف الأخرى المرتبطة بالعملية. وقالت إن صافي المتحصلات سيُستخدم في «سداد بعض مديونيتها ولأغراض الشركة العامة»، ليجمع التمويل بين خدمة التزامات قائمة وتوفير أموال لأغراضها المؤسسية.
ويأتي تخصيص جزء من التمويل للديون إلى جانب إفصاح منفصل لألفا مودوس بشأن علاقتها التمويلية مع شركة ستريتيرفيل كابيتال، تضمن سداد التزامات وإنهاء اتفاقية. وقالت الشركة، في إفصاح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إنها سددت بالكامل الالتزامات القائمة بموجب ترتيب الشراء المسبق المضمون المبرم مع ستريتيرفيل. ووصفت نتيجة السداد بأنها «الوفاء الكامل بجميع الالتزامات القائمة» بموجب ذلك الترتيب، الذي كان جزءاً من علاقاتها التمويلية. وعقب السداد، قررت ألفا مودوس إنهاء اتفاقية شراء الأوراق المالية مع ستريتيرفيل، بحسب الإفصاح نفسه المقدم إلى الهيئة الأمريكية. وعزت قرار الإنهاء إلى تقييمها لاحتياجاتها من ذلك التمويل، قائلة إنها قررت أن «التسهيل مع المستثمر لم يعد ضرورياً».
وفي خلفية التحركات التمويلية، أعلنت ألفا مودوس أن شركتها التابعة «أمود تك» استحوذت على 3,170 بيتكوين ضمن صفقة استراتيجية مكتملة، بحسب بيان سابق للشركة عن حيازاتها. وتضمنت صفقة بيتكوين أيضاً ضمانات تمنح حق شراء أسهم إضافية في ألفا مودوس، إلى جانب الاستحواذ الذي نفذته الشركة التابعة. وتغطي تلك الضمانات شراء 51,621,560 سهماً إضافياً، وهو عدد الأسهم التي حددتها الشركة في عرضها لشروط الصفقة الاستراتيجية. وحددت الشركة سعر ممارسة الضمانات عند 4.36 دولار للسهم، وهو السعر الواجب دفعه عند استخدام حق شراء الأسهم بموجب شروطها. وقالت إن الضمانات «لا يمكن ممارستها على أساس غير نقدي»، بما يجعل الدفع النقدي شرطاً لممارسة الحقوق التي تتضمنها صفقة بيتكوين.
وعلى صعيد النشاط التشغيلي، تعمل ألفا مودوس عبر شركاتها التابعة في براءات تقنيات التجزئة، وتمتلك محفظة من براءات الأساليب تغطي البنية التقنية لمتاجر التجزئة الفعلية. وتمتلك الشركة كذلك منصة «ألفا كاش» للخدمات المالية الاستهلاكية، بحسب وصفها لأنشطتها، إلى جانب محفظة البراءات المرتبطة بقطاع التجزئة. وأعلنت اتفاقاً لتجربة منصة «آريا» مع سلسلة متاجر «غريرز»، ينص على برنامج أولي مدته 6 أشهر في 3 متاجر بولاية ألاباما. وبعد التقييم الأولي، سيبحث الطرفان توسيع المنصة إلى بقية شبكة غريرز، التي يُتوقع أن تضم ما يصل إلى 29 متجراً، وفق بيان الاتفاق. وينص الاتفاق أيضاً على احتفاظ غريرز بملكية بياناتها التشغيلية الخاصة، فيما يرتبط بحث التوسع بانتهاء مرحلة التقييم الأولي للتجربة.
أما تنفيذ الطرح المباشر المسجل، فتتولى فيه شركة «إتش سي وينرايت وشركاه» دور وكيل الطرح الحصري، بحسب إعلان ألفا مودوس عن الاتفاقيات النهائية لبيع الأسهم. ويجري بيع الأسهم بموجب بيان تسجيل رفّي أصبح نافذاً في 16 يناير 2026، وهو الإطار الذي أعلنت الشركة استخدامه لتنفيذ العملية الحالية. ويربط الإعلان بذلك طرح الأسهم العادية ببيان تسجيل سبق نفاذه خلال العام نفسه، مع استكمال مستندات الإصدار الخاصة بعملية البيع. وقالت ألفا مودوس إن ملحق نشرة الإصدار والنشرة المصاحبة سيُودعان لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في إطار إجراءات الطرح المعلن. ويشمل الإعلان المرتقب عن إيداع المستندات ملحق النشرة والنشرة المصاحبة معاً، بحسب ما حددته الشركة عند عرض المتطلبات التنظيمية للعملية.
وبالنسبة إلى التمويل المحتمل المرتبط بصفقة بيتكوين، قالت ألفا مودوس إن ممارسة جميع ضماناتها نقداً، وفق شروطها الحالية، قد توفر نحو 225 مليون دولار من المتحصلات الإجمالية الإضافية. ويرتبط هذا المبلغ المحتمل بالممارسة النقدية الكاملة للضمانات التي تغطي الأسهم الإضافية، بحسب الشروط التي عرضتها الشركة للصفقة الاستراتيجية. وتصف ألفا مودوس تلك الأموال بأنها متحصلات إضافية محتملة من استخدام حقوق شراء الأسهم، مع اشتراط دفع قيمتها نقداً عند الممارسة. أما الطرح المباشر المسجل الحالي، فيبقى إغلاقه خاضعاً لاستيفاء شروط الإغلاق المعتادة، وفق بيان الشركة بشأن الاتفاقيات النهائية. وحددت ألفا مودوس موعد الإغلاق المتوقع في أو نحو 22 أكتوبر 2026.