سيلز فورس تتفق على شراء برايز بقيمة منشأة تقارب 5.66 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
أعلنت سيلز فورس اتفاقًا للاستحواذ على برايز، شركة تقنيات التواصل الشخصي مع العملاء، في عملية تتوقع أن تعزز نمو أعمالها، بحسب بيان الشركة وعرضها للمستثمرين. وتبلغ قيمة المنشأة في الصفقة نحو 5.66 مليار دولار، وفق إعلان الاستحواذ. وبموجب الاتفاق، يحصل حاملو الأسهم العادية من الفئة أ في برايز على مقابل نقدي قدره 47.50 دولار للسهم عند إتمام العملية. ويمثل المقابل علاوة تقارب 58.1% على آخر سعر إغلاق لسهم برايز قبل الإعلان، بحسب رويترز. وقالت سيلز فورس في عرض المستثمرين المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنها تتوقع تمويل العملية نقدًا.
وتنسق برايز التواصل الشخصي مع العملاء عبر تطبيقات الهاتف والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية وواتساب، وفق وصف نشاطها في إعلان سيلز فورس. وبلغ عدد عملاء الشركة المستهدفة 2,789 عميلًا بنهاية أحدث ربع مالي معلن، بحسب نتائج برايز. وسجلت التزامات الأداء المتبقية لديها 1,092.5 مليون دولار في نهاية الفترة نفسها، وفق بيان النتائج. وقال بيل ماغنوسون، الرئيس التنفيذي لبرايز، في بيان الاستحواذ إن الشركة «ستواصل البناء باسم برايز». وأضاف أن الشركة ستواصل الاستثمار في مجتمع عملائها وشركائها، ضمن المسار الذي عرضه بشأن أعمال برايز بعد الاتفاق على بيعها.
وتغطي أحدث نتائج برايز المعلنة الربع المالي المنتهي في 31 يوليو 2026، وهي الفترة التي أعلنت الشركة خلالها خسارة تشغيلية وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. وبلغت إيرادات الاشتراكات 207.7 مليون دولار خلال ذلك الربع، بحسب بيان النتائج الصادر عن الشركة. وسجلت الخسارة التشغيلية وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا 18.1 مليون دولار عن الفترة ذاتها. وفي المقابل، بلغ الدخل التشغيلي المعدل، غير المتوافق مع تلك المبادئ، 22.0 مليون دولار، وفق حسابات برايز المعلنة. وعلى صعيد مواردها المالية، بلغ إجمالي النقد وما يعادله والنقد المقيد والأوراق المالية القابلة للتداول 413.9 مليون دولار بنهاية الربع.
وفي التعاملات المبكرة يوم إعلان الصفقة، قفز سهم برايز بأكثر من 50%، بحسب رويترز. وتراجع سهم سيلز فورس خلال التعاملات المبكرة نفسها، وفق الوكالة. وكانت الشركة المشترية قد وصفت الأثر المالي المتوقع للاستحواذ في عرض المستثمرين بأنه تعزيز للنمو يقابله ضغط على الربحية في الأجل القريب. أما برايز، فتوقعت في أحدث إعلان لنتائجها إيرادات تتراوح بين 229.0 و230.0 مليون دولار للربع المالي التالي للفترة المعلنة. وحددت الشركة في الإعلان نفسه نطاق توجيهات إيرادات السنة المالية الجارية بين 910.0 و913.0 مليون دولار، بحسب بيان نتائجها.
وتتضمن اتفاقية الاندماج المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التزامات مالية مشروطة على الطرفين في حال إنهاء العملية. وتنص على رسم إنهاء تنظيمي تدفعه سيلز فورس لبرايز قدره 300,000,000 دولار نقدًا، إذا تحققت شروط الإنهاء المحددة المرتبطة بالعوائق التنظيمية. كما تحدد رسم إنهاء تدفعه برايز إلى سيلز فورس بقيمة 191,390,000 دولار نقدًا في الحالات المنصوص عليها تعاقديًا. وتشمل الحالات التي تستوجب الرسم على برايز إنهاء الاتفاق لقبول عرض أفضل، وفق نص اتفاقية الاندماج. وتحدد الاتفاقية الذكرى السنوية الأولى لتوقيعها مهلة أساسية يحق بعدها لأي من الطرفين إنهاؤها إذا لم يتم الإغلاق.
وفي مسار الإتمام، يلتزم الطرفان بتقديم إخطار مكافحة الاحتكار بموجب قانون هارت سكوت رودينو خلال 20 يوم عمل من توقيع الاتفاقية، ما لم يتفقا على موعد لاحق. وتتيح الاتفاقية تمديدات للمهلة الأساسية لإنهائها، مشروطة بالتأخر التنظيمي، بحسب الوثيقة المودعة لدى الهيئة الأمريكية. ويتعاون الطرفان كذلك لشطب أسهم برايز العادية من الفئة أ من ناسداك وإنهاء تسجيلها، على أن يسري ذلك عند نفاذ الاندماج أو بعده. ويظل إتمام الاستحواذ مرهونًا بموافقة مساهمي برايز والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، وفق بيان سيلز فورس. وتتوقع الشركة المشترية إغلاق الصفقة خلال سنتها المالية 2028، بشرط استيفاء متطلبات الموافقة.