سترايف تغلق طرح أسهم ممتازة بحصيلة إجمالية مقدرة تبلغ 630 مليون دولار

الحقائق الرئيسية

أعلنت سترايف في بيان إغلاق طرحها الأولي الموسع للأسهم الممتازة، المنشور في 20 أكتوبر 2026، إتمام الإصدار الذي يتيح لها تمويل شراء البيتكوين واستخدامات أخرى للشركة. وقدرت الشركة الحصيلة الإجمالية للطرح بنحو 630 مليون دولار، بحسب إفصاحها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويأتي هذا المبلغ قبل خصم عمولات الاكتتاب ومصروفات الطرح من الأموال المحصلة. وبلغ حجم الإصدار 7,000,000 سهم ممتاز من سلسلة SATS، وفق الإفصاح نفسه. وحددت الشركة سعر الاكتتاب العام عند 90 دولاراً للسهم، في عملية تمويل تأتي بالتزامن مع توسع حيازاتها من البيتكوين.

وقالت سترايف في إفصاح الطرح إنها تعتزم استخدام صافي الحصيلة في «الأغراض العامة للشركة»، وتشمل شراء البيتكوين والمنتجات المرتبطة به. وأدرجت تمويل رأس المال العامل ضمن الاستخدامات المقصودة للأموال، إلى جانب الاستثمار في أصول مدرة للدخل. كما تشمل قائمة الاستخدامات الإنفاق الرأسمالي الذي قد تنفذه الشركة ضمن أعمالها. وأتاح الإفصاح أيضاً توجيه أموال من صافي الحصيلة إلى إعادة شراء الأوراق المالية للشركة. وتشمل الأغراض المعلنة كذلك الاستحواذات المكملة لنشاطها، ضمن مجموعة استخدامات تجمع بين الاستثمار في الأصول الرقمية وتمويل الأعمال والعمليات المرتبطة برأس المال.

وزادت سترايف حجم الإصدار بمقدار 2,000,000 سهم مقارنة بالحجم الذي أعلنته سابقاً، بحسب الإفصاح التنظيمي. وحددت الشركة SATS رمزاً لتداول السلسلة الجديدة في سوق ناسداك العالمية، وفق بيان الإغلاق. وقال الرئيس التنفيذي مات كول إن الإصدار يسهم في «تعزيز الملف الائتماني لسلسلة SATA بإضافة رأس مال أدنى منها في ترتيب الأولوية». ونصت خطة الإغلاق الواردة في بيان تسعير الطرح على زيادة احتياطي التوزيعات بما يعادل 22.50 دولار لكل سهم من أسهم SATS. وحددت الخطة النقد والأوراق المالية الموجودة لدى الشركة مصدراً لتمويل هذه الإضافة إلى الاحتياطي عند الإغلاق.

وفي تحديث منفصل لخزانتها قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أعلنت سترايف ارتفاع رصيد البيتكوين إلى 36,818 عملة. وكان الرصيد في بداية المقارنة الأسبوعية الواردة في الإفصاح يبلغ 32,773 عملة، لتصل الزيادة خلال الفترة إلى 4,045 عملة. وبالتوازي، ارتفع العدد الفعلي للأسهم العادية إلى 124,064,126 سهماً في نهاية المقارنة نفسها. ويجمع هذا العدد فئتي الأسهم العادية لدى الشركة، مقابل 110,387,204 أسهم في بداية الفترة التي يغطيها التحديث الأسبوعي. وأفادت سترايف أيضاً بأن جميع ضمانات شراء الأسهم التقليدية قد نُفذت أو انتهت صلاحيتها، ولم يعد أي منها قائماً.

وعلى صعيد السيولة، بلغ النقد وما يعادله لدى سترايف 317.5 مليون دولار في 16 أكتوبر، بحسب موقع ذا بلوك. وقارن الموقع هذا الرصيد بمبلغ 310.3 مليون دولار سجلته الشركة قبل أسبوع، بالتزامن مع تحديث حيازاتها. وفي جلسة 19 أكتوبر 2026، السابقة لإعلان إغلاق الطرح، ارتفع سهم الشركة العادي ASST بنسبة 6.019%، وفق بيانات التداول التاريخية لدى تشارت إكستشينج. وأنهى السهم تلك الجلسة عند 25.5400 دولار، قبل صدور بيان الإغلاق في اليوم التالي. وتراوح سعره خلال التداولات بين أعلى مستوى عند 26.2300 دولار وأدنى مستوى عند 24.5400 دولار.

وتنص شروط سلسلة SATS، بحسب بيان تسعير الطرح، على تراكم التوزيعات بمعدل سنوي قدره 15.00%. ويُحسب هذا المعدل على مبلغ أساس قدره 100 دولار لكل سهم ممتاز من السلسلة. وربطت الشركة دفع التوزيعات بإقرار مجلس الإدارة أو اللجنة المفوضة منه، وفق الشروط الواردة في البيان. ويخضع الدفع كذلك لتوافر أموال يجوز قانوناً استخدامها في الوفاء بالتوزيعات لحملة الأسهم. ومن المقرر أن تبدأ مواعيد التوزيعات المنتظمة في 9 نوفمبر 2026، ثم تقع في كل يوم عمل وفق التعريف المعتمد في وثائق السلسلة.