برودنشال تبيع نشاطي البرازيل والمكسيك إلى سي إن بي مقابل 4.025 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
وقعت برودنشال فاينانشال اتفاقيات نهائية لبيع نشاطيها في البرازيل والمكسيك إلى مجموعة سي إن بي أشورانس، مقابل إجمالي 4.025 مليار دولار نقداً، بحسب بيان الشركة. ويخضع المقابل النهائي لتعديلات الإغلاق، ضمن شروط الاتفاقيات الموقعة لانتقال النشاطين إلى المجموعة المشترية. وحدد البيان شركة سي إن بي سيغورادورا، التابعة للمجموعة في البرازيل، مشترياً مباشراً للنشاط البرازيلي، بينما تتولى سي إن بي أشورانس هولدينغ شراء النشاط المكسيكي. وتجمع الصفقة بذلك بيع النشاطين تحت مظلة المجموعة نفسها، مع تحديد جهة الاستحواذ على كل نشاط بصورة منفصلة. وتولى مورغان ستانلي تقديم الاستشارات المالية لبرودنشال، فيما قدم غولدمان ساكس المشورة إلى سي إن بي أشورانس، بحسب تغطية إنفستنغ دوت كوم لإعلان الصفقة.
وقالت برودنشال إنها تعتزم استخدام حصيلة البيع لدعم أولويات تخصيص رأس المال، مع الاستثمار في مجالات حددها بيان إعلان الصفقة. وتشمل هذه المجالات «التقاعد وإدارة الأصول»، إلى جانب أعمال حماية مختارة في الولايات المتحدة واليابان وأسواق أوروبية مختارة. ويتزامن الاتفاق على البيع مع تغيير طريقة عرض نتائج النشاطين البرازيلي والمكسيكي في التقارير القطاعية للشركة. فبحسب إفصاح برودنشال للجهات التنظيمية، أعادت الشركة تصنيف نتائجهما ضمن الأعمال المتخارج منها والجارية تصفيتها التابعة لقطاع الشركات والعمليات الأخرى. ويسري هذا التغيير اعتباراً من الربع الثالث من 2026، ليضع نتائج النشاطين ضمن ذلك القطاع خلال الفترة التي تغطيها التقارير المالية الجديدة. وأعادت الشركة كذلك تسمية قطاع الأعمال الدولية السابق ليصبح قطاع أعمال اليابان، وفق الإفصاح نفسه.
أما بالنسبة إلى سي إن بي، فيتيح الاستحواذ تعزيز حضورها في البرازيل ودخول السوق المكسيكية، ضمن استراتيجية التوسع في أمريكا اللاتينية، بحسب إنفستنغ دوت كوم. وتستند المجموعة في البرازيل إلى وجود يعود إلى 2001، وفق ما أكدته في بيان عن أعمالها بالسوق. ويأتي الاتفاق على شراء نشاط برودنشال إلى جانب خطوة أخرى أتمتها المجموعة في البرازيل، تمثلت في دمج نشاطها للتمويل الجماعي مع شركة إمبراكون. وقالت سي إن بي في بيان إتمام الدمج إن إمبراكون أصبحت مملوكة بنسبة 40% للمجموعة، مقابل 60% لمؤسسي الشركة. وبذلك يشمل حضور المجموعة البرازيلي حصتها في إمبراكون، بينما تضيف اتفاقيات برودنشال نشاطاً برازيلياً آخر إلى عمليات الاستحواذ المتفق عليها. وعلى الجانب المكسيكي، وصفت تغطية إعلان الصفقة الاستحواذ بأنه دخول للمجموعة إلى السوق، مقابل تعزيز وجودها القائم في البرازيل.
وفي خلفية التغييرات التي تجريها برودنشال على أعمالها الدولية، تواجه أعمال اليابان أثراً مالياً مرتبطاً بتعليق المبيعات، بحسب إفصاح الشركة. وقدرت برودنشال انخفاض الربح التشغيلي المعدل قبل الضريبة لذلك القطاع بنحو 140 مليون دولار خلال الربع المنتهي في سبتمبر 2026. ويرتبط هذا التقدير بتعليق المبيعات في اليابان خلال الفترة، وفق الإفصاح المقدم إلى الجهات التنظيمية. ويخص الأثر المعلن مقياس الربح التشغيلي المعدل قبل الضريبة لأعمال اليابان، التي أصبحت تحمل الاسم الجديد في التقارير القطاعية. وتبقى اليابان، في الوقت نفسه، ضمن الأسواق التي حددتها برودنشال للاستثمار في أعمال حماية مختارة باستخدام حصيلة بيع النشاطين البرازيلي والمكسيكي.
وسبق الاتفاق على بيع النشاطين في أمريكا اللاتينية إعلان برودنشال اتفاقاً للتخارج من كامل حصتها في أليكس فوربس الجنوب أفريقية. وقالت الشركة إن البيع يتم عبر نيو فيلد، التابعة لها بصورة غير مباشرة، ويشمل جميع أسهم برودنشال في الشركة الجنوب أفريقية. وتبلغ القيمة الإجمالية التقريبية لاتفاقيتي بيع تلك الحصة نحو 185 مليون دولار، بحسب بيان برودنشال الخاص بالتخارج. ويتعلق ذلك الاتفاق ببيع ملكية برودنشال في أليكس فوربس، بينما تتناول الصفقة الأحدث نشاطيها في البرازيل والمكسيك. وحددت الشركة لكل من عمليتي التخارج شروطاً ومواعيد متوقعة للإتمام، مع خضوع اتفاقيتي أليكس فوربس للموافقات والشروط المحددة في إعلانهما.
وتبدأ المحطات المقبلة بإعلان برودنشال نتائج الربع الثالث بعد إغلاق السوق يوم 3 نوفمبر 2026، وفق جدول النتائج الذي نشرته الشركة. وتعقد الإدارة مكالمة مناقشة النتائج يوم 4 نوفمبر 2026، عند الساعة 11:00 صباحاً بالتوقيت الشرقي الأمريكي. ويأتي إعلان النتائج بعد بدء تطبيق إعادة تصنيف النشاطين البرازيلي والمكسيكي اعتباراً من الربع الثالث، وفق الموعد الذي حددته الشركة في إفصاحها القطاعي. وعلى صعيد تنفيذ اتفاقيات البيع، تتوقع برودنشال إتمام اتفاقيتي التخارج من أليكس فوربس خلال النصف الأول من 2027، رهناً بالموافقات والشروط المحددة. أما إغلاق صفقة البرازيل والمكسيك، فتتوقعه الشركة خلال النصف الثاني من 2027، مع خضوعه لشروط الإغلاق المعتادة، ومنها الحصول على الموافقات التنظيمية.