سهم Caterpillar يهبط بنسبة 5.5% مع استبعاده من مؤشرات Russell وضغوط بيعية مكثفة

الحقائق الرئيسية

في ظل تقلبات حادة تشهدها أسهم القطاع الصناعي، سجل سهم Caterpillar انخفاضاً حاداً بنسبة 5.58% في 7 يوليو نتيجة مخاوف متزايدة بشأن تقييم الشركة واستبعادها من مؤشرات Russell المرجعية. ووفقاً للتقارير، ساهم اتخاذ المستثمر الشهير مايكل بوري لمركز بيع مكشوف (Short Position) في تكثيف الضغوط البيعية على السهم. كما تأثرت الأرباح التشغيلية للشركة بالسياسات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي Fed وارتفاع تكاليف الاقتراض التي ألقت بظلالها على آفاق النمو.

يأتي هذا التراجع في وقت يواجه فيه قطاع المعدات الثقيلة تحديات هيكلية، حيث أظهرت بيانات سابقة لشركة Deere & Co (DE)، المنافس الرئيسي لـ Caterpillar، تباطؤاً في الطلب العالمي على المعدات الزراعية والإنشائية بنسبة تقارب 12% في الربع الأخير وفقاً لتقارير أرباحها. وبالمقارنة مع أداء القطاع، فإن استبعاد CAT من مؤشرات Russell يجبر الصناديق الخاملة على تصفية مراكزها، مما يزيد من حدة الهبوط مقارنة بنظرائها في مؤشر S&P 500 الذين حافظوا على استقرار نسبي وفقاً لبيانات السوق.

عند إغلاق تداولات 6 يوليو 2026، استقر سعر سهم CAT عند 969.92 دولار، مع تسجيل أدنى مستوى خلال الجلسة عند 963.32 دولار وفقاً لبيانات السوق. ويراقب المتداولون حالياً مستويات الدعم القريبة من 960 دولاراً لتقييم مدى استمرار الموجة البيعية. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM في الولايات المتحدة، والتي قد توفر إشارات جديدة حول صحة القطاع التصنيعي والطلب على المعدات الثقيلة في المدى القريب.