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美国期货和期权市场的交易员已积极转变其预期，从此前预期2027年加息转变为押注长期宽松周期。2026年12月和2027年12月之间的SOFR利差已倒挂至-8个基点，表明市场坚信将更大幅度降息。SOFR 12月98.00看涨期权的未平仓合约已飙升至超过40万份，表明市场大量押注美联储政策利率将降至2%。这一转变标志着与此前预期的急剧逆转，因为对持续通胀的担忧正被对长期货币支持的需求所取代。这种鸽派趋势的出现预计将对美国国债收益率和美元构成压力，同时为黄金和固定收益资产提供利好。
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