Service Properties Trust lança oferta de ações de US$ 500 milhões para refinanciar dívida

A Service Properties Trust (SVC) finalizou a precificação de sua oferta pública anunciada anteriormente, definindo um preço de US$ 1,20 por ação para 416,7 milhões de ações ordinárias. A empresa espera arrecadar aproximadamente US$ 500 milhões para gerenciar estrategicamente suas obrigações de dívida e fortalecer sua posição financeira. Especificamente, os recursos destinam-se ao resgate de notas seniores com vencimento em 2027, que incluem US$ 100 milhões em notas de 4,95% e US$ 450 milhões em notas de 5,50%. A liquidação da oferta está prevista para ocorrer em ou por volta de 2 de abril de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento. Embora a medida vise otimizar o balanço patrimonial por meio da redução da dívida, a emissão de um volume tão grande de ações resulta em uma diluição acionária significativa para os acionistas existentes. A SVC continua focada em refinar sua estrutura de capital em meio às condições de mercado em evolução no setor de REITs.