Cencora (COR) ha fijado con éxito el precio de 3.000 millones de dólares en notas senior no garantizadas a través de cinco tramos, con vencimientos que oscilan entre 2029 y 2056. La empresa de servicios farmacéuticos espera recibir aproximadamente 2.980 millones de dólares en ingresos netos de esta oferta. Estos fondos están destinados principalmente al reembolso de una línea de préstamo a plazo existente de 3.000 millones de dólares. Este préstamo a plazo se utilizó inicialmente para financiar la adquisición de OneOncology por parte de Cencora. El movimiento estratégico tiene como objetivo fortalecer significativamente la estructura de capital de Cencora y ampliar su perfil general de vencimiento de deuda. Además, se espera que la emisión estreche las relaciones de la empresa con sus socios bancarios.
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